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      白銀將出現十年來(lái)第二大短缺,更大價(jià)格彈性或將凸顯

      時(shí)間:2024-06-28
      來(lái)源:

      2024年,白銀已成為表現最好的商品之一,飆升超過(guò)30%,甚至超過(guò)了黃金。

      近日,加拿大分析師Chen Lin在其分析報告中指出,白銀具有工業(yè)和投資屬性,尤其在清潔能源技術(shù)中起著(zhù)至關(guān)重要的作用,特別是在太陽(yáng)能電池板的制造中。隨著(zhù)工業(yè)需求的持續強勁,白銀的結構性短缺可能會(huì )持續數十年。因此,預計白銀將在本周期內突破50美元/盎司,隨后一定時(shí)期內穩定在30-50美元/盎司范圍內。

      他提到,縱觀(guān)歷史,白銀一直被公認為是全球有價(jià)值的商品。白銀的多功能性使其與眾不同,因為它不僅具有金融屬性,還因其有飾品需求和工業(yè)需求特征而受到重視。這種金屬在清潔能源技術(shù)中起著(zhù)至關(guān)重要的作用,特別是在太陽(yáng)能電池板的制造中。在環(huán)保意識不斷提高、技術(shù)進(jìn)步和政府支持性政策的推動(dòng)下,太陽(yáng)能行業(yè)目前正在經(jīng)歷快速增長(cháng),這導致了白銀的短缺和價(jià)格的提高。

      5月份,我們見(jiàn)證了一個(gè)重要的里程碑,白銀價(jià)格突破了32美元/盎司大關(guān),達到了令人印象深刻的11年來(lái)高點(diǎn)。有幾個(gè)因素促成了這一非凡的表現:白銀的避險特性,可以對沖通脹和地緣政治不確定性;美元走軟;對工業(yè)應用的需求持續增長(cháng),尤其是太陽(yáng)能電池板行業(yè)的光伏。

      白銀市場(chǎng)在2022年經(jīng)歷了最嚴重的短缺,達到2.635億盎司。2024年預測,白銀市場(chǎng)將面臨有記錄以來(lái)的第二大缺口,估計為2.153億盎司。在過(guò)去的六年中,太陽(yáng)能電池板行業(yè)成為白銀需求增加的顯著(zhù)驅動(dòng)力。僅在 2023 年,該行業(yè)就消耗了 1.935 億盎司白銀,比上一年增長(cháng)了64%。

      對太陽(yáng)能電池板的需求逐年激增,這是由于能源低碳轉型的要求所導致的。而隨著(zhù)太陽(yáng)能電池板技術(shù)和效率的進(jìn)步,未來(lái)將進(jìn)一步加劇對銀的需求。

      另外,白銀在新能源汽車(chē)中的用量和AI發(fā)展領(lǐng)域有顯著(zhù)提升,銀有望成為人工智能(AI)領(lǐng)域的關(guān)鍵組成部分,包括交通、納米技術(shù)、生物技術(shù)、醫療保健、計算和數據中心能源存儲等各個(gè)領(lǐng)域。

      這些綜合因素表明,白銀的結構性短缺可能會(huì )持續數十年。

      最近,人工智能(AI)的快速發(fā)展導致美國出現嚴重的電力短缺。作為領(lǐng)先的人工智能公司,微軟已經(jīng)將太陽(yáng)能作為未來(lái)人工智能數據中心的解決方案。太陽(yáng)能的光明前景是顯而易見(jiàn)的,因為谷歌、Meta和蘋(píng)果等其他領(lǐng)先的科技公司可能會(huì )緊隨其后,包括亞洲。如果光伏產(chǎn)量翻番,將導致白銀供需缺口達到5億盎司/年或更多,這是人類(lèi)歷史上前所未有的,這種可能具有歷史意義的銀價(jià)上漲會(huì )帶來(lái)確定的投資機會(huì ),投資者不應忽視。

      盡管一些銀股在過(guò)去六個(gè)月經(jīng)歷了反彈,但仍有進(jìn)一步增長(cháng)的巨大潛力。"作為一個(gè)投資白銀很長(cháng)時(shí)間的人,我增加了股票、期貨和ETF的持有量,這反映了我對這種備受追捧的貴金屬光明前景的堅定信念。"

      對于希望抓住這一長(cháng)期機會(huì )的投資者,該分析師建議他們關(guān)注那些表現出巨大增長(cháng)潛力的白銀生產(chǎn)公司。

      在當前的市場(chǎng)格局中,有幾家公司值得考慮,其中一家是希爾威金屬礦業(yè)有限公司Silvercorp Metals Inc. (NYSE American:SVM),這家加拿大礦業(yè)公司在中國經(jīng)營(yíng)著(zhù)幾座成本效益高、壽命長(cháng)的礦山。在最近一個(gè)財年,希爾威以每盎司11.38美元的成本(除去副產(chǎn)品)實(shí)現了620萬(wàn)盎司白銀產(chǎn)量。值得注意的是,白銀占該公司總收入的58%,這一比例令人印象深刻,使其在銀礦行業(yè)的同行中脫穎而出。希爾威擁有穩健的資產(chǎn)負債表,1.85億美元現金,沒(méi)有債務(wù),使其能夠積極參與股票回購和股息支付。這種強勁的財務(wù)狀況也使公司能夠為其運營(yíng)中的各種增長(cháng)項目提供資金,并尋求戰略并購機會(huì ),以增強多元化。公司由礦業(yè)企業(yè)家馮銳博士領(lǐng)導,他擔任創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼首席執行官。

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